Retour aux cas d'usage par métier
Commercial
Production de devis et propositions avec gouvernance
Problème métier
Devis et propositions sont faits dans des tableurs et docs ; prix et conditions varient et le risque est souvent détecté tard.
Ce que ça change si c'est résolu
Devis plus rapides et cohérents ; moins d'erreurs et meilleure visibilité pour le commercial et le management.
Solution (3 à 6 étapes)
- Récupérez les données opportunité du CRM ; générez des devis brouillons avec règles et modèles approuvés.
- Validez prix et conditions par rapport aux playbooks ; signalez les exceptions pour approbation.
- Routez pour signature selon montant et risque ; synchronisez le devis approuvé avec le CRM.
- Enregistrez chaque modification et approbation pour audit et coaching.
Points de contrôle
- •Approbation deal par seuil et remise
- •Traçabilité des prix et conditions
- •Aucun engagement sans validation humaine
Indicateurs de réussite
- •Délai de traitement du devis
- •Taux d'exceptions et délai d'approbation
- •Taux de conversion et corrections post-deal
Voir une démo guidée
Nous vous montrons le parcours complet et comment l'adapter à vos règles internes.